Ini sudah menjadi IPO terbesar di dunia sepanjang tahun ini, dan permintaan untuk penawaran ritel saja sudah mencapai lebih dari $23 miliar. Itu lebih dari 58 kali kelebihan permintaan – tertinggi yang pernah ada untuk ‘tranche ritel dalam IPO MENA hingga saat ini’.
Dengan demikian, complete ukuran penawaran akan menjadi sekitar $2,5 miliar – atau Dh9,1 miliar. “Ini menegaskan bahwa, pasca Penerimaan, IPO akan menjadi itemizing terbesar yang pernah ada di ADX, melampaui perusahaan grup ADNOC lainnya, Borouge plc,” kata sebuah pernyataan.
Bookbuilding menghasilkan pesanan sebesar Dh450 miliar (atau lebih dari $124 miliar). Ini menyiratkan kelebihan permintaan lebih dari 50 kali. “Kami sangat bangga bahwa IPO ini menyaksikan rekor permintaan untuk IPO wilayah UEA dan MENA, dengan ADNOC Gasoline menjadi debut pasar terbesar yang pernah ada di Abu Dhabi dan IPO terbesar secara world hingga saat ini tahun ini,” kata Khaled Al Zaabi, Group CFO dari ADNOC.
“Daftar yang benar-benar bersejarah ini adalah perusahaan kelima yang berhasil dibawa ADNOC ke pasar dalam beberapa tahun, dengan tingkat minat investor yang tak tertandingi memperkuat daya tarik foundation aset energi kelas dunia dan intensitas karbon rendah ADNOC, dan memperkuat keunggulan Abu Dhabi. posisinya sebagai tujuan masuk modal world.”
Melalui IPO, ADNOC Gasoline meningkatkan jumlah penawaran menjadi 3,83 miliar saham, atau sekitar 5 persen dari complete modal saham yang ditempatkan Perusahaan. Penerimaan ke ADX diharapkan berlangsung pada pukul 10 pagi pada tanggal 13 Maret.
“ADNOC Gasoline adalah proposisi nilai yang sangat menarik, dan mendukung peran utama ADNOC sebagai katalisator dan pendukung penting pertumbuhan ekonomi domestik dan diversifikasi pasar keuangan UEA,” kata Al Zaabi. “Kami menyambut foundation investor terluas kami yang belum bergabung dengan ADNOC karena kami terus memberikan pertumbuhan berkelanjutan untuk Abu Dhabi, UEA, dan pemegang saham kami.”
