Abu Dhabi: Perusahaan energi utama Abu Dhabi berusaha mengumpulkan sekitar $1 miliar dari penawaran umum perdana unit pengiriman dan logistiknya, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Abu Dhabi Nationwide Oil Co., yang mencatatkan bisnis gasnya bulan lalu, telah menambahkan financial institution EFG Hermes, Credit score Agricole, Societe Generale, Arqaam Capital, Financial institution Komersial Abu Dhabi dan Worldwide Securities sebagai bookrunners bersama pada potensi IPO ADNOC Logistics & Providers, kata orang-orang, meminta untuk tidak disebutkan namanya karena informasinya tidak untuk umum.
HSBC Holdings telah ditambahkan sebagai koordinator world bersama bersama Citigroup, First Abu Dhabi Financial institution dan JPMorgan Chase & Co, tambah mereka.
ADNOC Logistics telah mengadakan pertemuan awal dengan investor dan berencana untuk meluncurkan IPO secepatnya pada bulan Mei, kata sumber tersebut.
Rencana IPO ADNOC Logistics akan datang tak lama setelah raksasa energi Abu Dhabi itu mengumpulkan $2,5 miliar dari flotasi bisnis gasnya, yang saat ini merupakan IPO terbesar di dunia tahun 2023. Dalam operasi itu, ADNOC milik negara menjual 5 persen saham di perusahaan, menghargainya sekitar $ 50 miliar.
Rincian penawaran Logistik ADNOC, seperti ukuran dan garis waktu, masih dalam pembahasan dan dapat berubah, kata orang-orang tersebut.
Worldwide Securities mengonfirmasi telah terpilih sebagai joint bookrunner. Perwakilan ADNOC dan financial institution termasuk HSBC, EFG Hermes, Credit score Agricole, Societe Generale, Arqaam Capital dan Abu Dhabi Industrial Financial institution menolak berkomentar.
Penggerak
Penjualan saham ADNOC Fuel menarik lebih dari $124 miliar pesanan investor dan telah meningkat sekitar 28 persen dari harga penawarannya, menggarisbawahi permintaan yang terus tinggi untuk penawaran di Timur Tengah.
Sementara IPO memperpanjang kemerosotannya tahun ini karena volatilitas pasar ekuitas dan ketidakpastian atas jalur suku bunga mencegah pembukaan kembali sepenuhnya, Teluk tetap sibuk. Tahun lalu itu menyumbang setengah dari hasil IPO di seluruh Eropa, Timur Tengah dan Afrika, karena harga minyak yang tinggi dan arus masuk ekuitas mendukung growth itemizing.
ADNOC Logistics – yang memiliki lebih dari 200 kapal yang mengangkut minyak mentah, produk olahan, curah kering, kargo peti kemas, bahan bakar fuel cair dan LNG – telah memperluas armadanya untuk mengatasi peningkatan permintaan dari pertumbuhan bisnis hulu dan hilir perusahaan milik negara tersebut .
Baru-baru ini menandatangani kontrak lima tahun dengan ADNOC Offshore untuk menyediakan layanan logistik terintegrasi termasuk penyediaan layanan pelabuhan, operasi gudang, pengangkatan berat, penanganan dan pengiriman materials, pemindahan rig dan tongkang, operasi terminal laut, dan layanan pengelolaan limbah.
Serentetan daftar
ADNOC telah menjual saham di beberapa unitnya dalam beberapa tahun terakhir karena UEA dan Arab Saudi memimpin upaya regional untuk mendanai diversifikasi ekonomi yang bergantung pada energi dan membuka pasar mereka bagi investor internasional.
